Unsere unabhängige Vermögensverwaltung richtet Ihr Vermögen auf Ihre Anlage- und Vorsorgeziele aus. Wir betrachten ganzheitlich, hören zu und begleiten Sie mit individuellen Lösungen auf Ihrem Weg.

• Ganzheitliche Betreuung des Anlagevermögens
• Entlastung von täglichen Anlageentscheiden
• Depotadministration inkl. Kontrolle aller Transaktionen
• Umfassendes Reporting, transparente Performancemessung
• Regelmässige Berichterstattung über das Geschehen an den Finanzmärkten

Philosophie

Die Orientierung an Ihrem individuellen Anlageziel hat für uns oberste Priorität. Wir zeigen Wege auf, um gemeinsam Ihre Ziele zu erreichen. Dabei setzen wir auf bewährte und innovative Anlageprinzipien:

• Aktives Management
• Fokussierung auf liquide Märkte
• Value-orientierter Selektionsprozess bei Aktien
• Unabhängigkeit ermöglicht "Best-in-Class-Ansatz"
• Optimierung breit diversifizierter Portfolios durch "Bricks"

Anlageprozess

Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt überwiegend mit den etablierten Anlageklassen (Aktien, Obligationen, Wandelanleihen). Somit ist grösstmögliche Transparenz und Liquidität gewährleistet. Um die Anlagestrategie für Ihr Portfolio optimal umzusetzen, handeln wir nach einem "Top-down-Ansatz":

• Strategische Asset Allocation: Anlageklassen, Regionen
• Taktische Asset Allocation: Timing, Branchentrends
• Titelselektion: Fundamentalanalyse, Trendanalyse
• Portfolio: Risikooptimierung, Transparenz